AeroFarms gab bekannt, dass es eine Vereinbarung und einen Fusionsplan mit Spring Valley Acquisition Corp., einem zweckgebundenen Akquisitionsunternehmen, abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion wird AeroFarms an der Nasdaq mit einem geschätzten Eigenkapitalwert von etwa 1.2 Milliarden US-Dollar unter dem neuen Tickersymbol „ARFM“ öffentlich gehandelt.
Bereit für Veränderungen
David Rosenberg, Mitbegründer und CEO von AeroFarms, bemerkte: „Unser Geschäft befindet sich an einem Wendepunkt, an dem wir unseren bewährten Betriebsrahmen erweitern und unsere Expansionspläne ernsthaft beginnen werden. Mit der Unterstützung von Spring Valley haben wir nicht nur das Kapital, um unseren Plan umzusetzen, sondern auch einen Sponsor, der die gleichen ESG-Philosophien teilt, um einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen und gleichzeitig den Interessen unserer Aktionäre zu dienen.“
Chris Sorrells, CEO von Spring Valley, sagte: „Unser Ziel war es, mit einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmen zusammenzuarbeiten, und wir sind begeistert, unsere Kräfte mit AeroFarms zu vereinen, um diese Vision zu verwirklichen. AeroFarms hat einen technologischen Vorsprung in der Branche und hat ein Innovationsteam entwickelt, das ein robustes und wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum an Patenten und Geschäftsgeheimnissen gefördert hat.“
(Fltr) David Rosenberg und Chris Sorrells
„Darüber hinaus hat ihr Team kommerzielle Produkte mit großartigen Einzelhändlern verkauft, eine vertrauenswürdige Marke aufgebaut, die gut funktioniert, und Partnerschaften entwickelt, die ihre Fähigkeit verbessern, dieses Geschäft schnell zu skalieren. Wir freuen uns, diese äußerst überzeugende ESG-Investitionsmöglichkeit zu teilen, indem wir sie öffentlich machen.“
Transaktionsübersicht
Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrags wird die Transaktion mit einem vollständig verwässerten Pro-forma-Eigenkapitalwert von ca. 1.2 Mrd. USD bewertet, sofern keine Rücknahmen durch die Aktionäre von Spring Valley erfolgen. Die Transaktion wird uneingeschränktes Bargeld in Höhe von rund 317 Millionen US-Dollar bereitstellen, um die zukünftige landwirtschaftliche Entwicklung und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Spring Valley sowie vom Verwaltungsrat von AeroFarms einstimmig genehmigt und unterliegt der Erfüllung der Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der Aktionäre von Spring Valley.
Nach Abschluss der geplanten Transaktion erwartet AeroFarms, zwei der bestehenden Direktoren von Spring Valley, Debora Frodl und Patrick Wood, III, in den Verwaltungsrat zu berufen. Die verbleibenden Direktoren und leitenden Angestellten von Spring Valley werden voraussichtlich zurücktreten und durch AeroFarms-Nominierte ersetzt, die zu einem späteren Zeitpunkt benannt werden.
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